Herbst in einem estnischen Dorf: Der alte deutsche Baron schwelgt zusammen mit seiner Tochter im heruntergekommenen Schloss im Reichtum, während die Bauern versuchen, den Winter zu überleben. Und dafür ist jedes Mittel recht. Es wird gestohlen, betrogen, die Menschen verkaufen ihre Seelen an den Teufel. Werwölfe, Geister und die Pest treiben ihr Unwesen. In dieser sonderbaren Welt treffen sich zwei junge Menschen: Das Bauernmädchen Liina liebt den Dorfjungen Hans, doch der ist in die junge Baroness verliebt – und beiden ist für die Liebe jedes Mittel recht.

Visionär, absurd und derb, fantasievoll, unheimlich und wunderschön: Regisseur Rainer Sarnet hat dieses dunkle Erwachsenen-Märchen, frei nach Andrus Kivirähks Erfolgsroman „Der Scheunenvogt“ aus dem Jahr 2000, in kontrastreichem Schwarzweiß inszeniert: Beim Tribeca Film Festival wurde NOVEMBER für die beste Kameraarbeit ausgezeichnet.