Casey flieht nach einem Kleinstadtskandal aus der engstirnigen Provinz in die Großstadt Sydney. Dort trifft er auf Tib, der seine eigenen Narben der Isolation mit sich trägt. Zwischen beiden funkt es sofort, nicht nur sexuell, auch emotional – doch wie können sie mit Intimität und Gefühlen umgehen, die sie bislang nicht zugelassen haben? Zumal der ältere Pietro den nach wie vor mittel- und obdachlosen Casey in die wirklich harte Szene einführt.

In diesem starken australischen Beitrag zum Queer Cinema erforscht Craig Boreham (in durchaus expliziten Bildern), wie sich zwei Menschen in der lockeren schwulen Szene von Sydney eingerichtet haben – und sich nun füreinander öffnen wollen.