Im Kurdengebiet im Nordosten der Türkei dreht ein deutsches Filmteam eine Dokumentation über das Verschwinden eines jungen Mannes vor 25 Jahren, während ein türkischer Geheimdienstagent die Dolmetscherin der Dokumentarcrew überwacht und sich mit den scheinbar mystischen Erscheinungen auseinandersetzen muss, die seine Tochter verfolgen. In ihrem spannungsstarken, doppelbödigen Politthriller verknüpft Ayşe Polat mehrere Erzählstränge, die sich gegenseitig zu immer größerer Intensität steigern: Die türkischen Verbrechen an Kurden, Widerstand und Gewalt, Überwachung, Misstrauen und die Geister der Vergangenheit sind in perfekter Dramaturgie ineinander verschachtelt – es kann alles passieren in diesem Film, und aus jedem Handlungselement kann das Schlimmste entstehen.