Ein sadistischer Serienmörder tötet im schwulen Leder- und SM-Milieu von New York. Der Killer scheint aus der Szene zu kommen. Steve Burns wird als verdeckter Ermittler eingesetzt: schlank und dunkelhaarig entspricht er dem Typus der Opfer. Der heterosexuelle Burns muss undercover nach den Regeln dieser für ihn so andersartigen Gesellschaft spielen. Er ist zugleich irritiert wie fasziniert von der lustvollen Atmosphäre in den Szenelokalen – und der Killer tötet weiter…

William Friedkins Thriller – vor Ort in Schwulenclubs gedreht – wurde zunächst kontrovers aufgenommen und gilt heute als höchst einflussreiche Reise in den homosexuellen Underground.