Walter Pfeiffer benutzte die Fotografie anfänglich nur als Vorlage für seine großformatigen Zeichnungen und Illustrationen, bevor er sie als eigenständiges Ausdrucksmittel für sich entdeckte. Der Film widmet sich schwerpunktmäßig den farbenprächtigen Aufnahmen des Schweizer Kultfotografen und zeigt seinen ganz eigenen Foto-Kosmos voller surrealer Einfälle: Fettige Pommes Frites verwandeln sich in Lippenstifte, weiße Lilien werden zu Fetischen, und auch begehrte Luxusobjekte von Handtaschen bis High Heels inszeniert Pfeiffer mit Witz und Leichtigkeit. Die jungen Männer und Frauen, die für ihn als Models posieren, inszeniert er in sonderbaren Posen und vor ungewöhnlichen Hintergründen. Er will natürlich auch ihre Schönheit zeigen, indem er sie fotografiert. So entstehen faszinierende, durchaus auch mal komische Fotografien, die fast zu seinem Markenzeichen geworden sind. Dass Pfeiffer ein fotografischer Autodidakt ist, der sich wenig für den technischen Aspekt seines Metiers interessiert und durch ein angeborenes Zittern der Hände immer ein bisschen unbeholfen in seinem Tun wirkt, macht ihn umso mehr zu einer spannenden Figur. Einführung: Dr. Dorothee Höfert, Kunsthalle Mannheim