Die 14-jährige Patema erkundet das unterirdische Tunnelsystem, in dem sie zu Hause ist. Ein Bekannter erzählte ihr einst von der »wahren Welt«, bevor er spurlos verschwand. In einem weiten, offenen Raum verliert sie plötzlich den Halt und stürzt in die Tiefe. Sie landet in Aiga, einem totalitären Staat, der die Bevölkerung gegen die »Sünder, die einst in den Himmel fielen« aufhetzt. Für Patema steht hier alles auf dem Kopf: Der Boden ist über ihr, und ohne Halt droht sie in den bodenlosen Himmel unter ihr zu stürzen. Sie begegnet Age, einem Jungen, der sich nicht um die Gesetze von Aiga kümmert und beschließt, Patema zu helfen. Als der Tyrann Izamura von Patemas Existenz erfährt, müssen beide fliehen und kommen schließlich dem Geheimnis ihrer umgekehrten Welten auf die Spur…

Ein unterhaltsames und spannendes Anime, das mit der menschlichen Orientierung in verkehrten Welten spielt.