Giuseppe, Priester, lässt sich von Rom in seine Heimat in der Region Kampanien versetzen. Dort soll er den Pfarrer Don Antonio ersetzen, einen charismatischen und wortgewandten Mann, der Giuseppe in die harte Realität des Stadtviertels einführt. Als Giuseppe dann auf sich allein gestellt ist, versucht er der Gemeinde auf jede Art zu helfen, stößt aber zunehmend auf den Widerstand der organisierten Kriminalität, die den Ort beherrscht. Ohne festes Drehbuch in langen Plansequenzen gedreht, behandelt der Film die Auseinandersetzung zwischen Kompromiss und Gewissen, nüchtern, unverblümt und nie ideologisch