Die junge, dunkelhäutige Clara wird von der schwangeren Ana eingestellt als Haushälterin, Krankenschwester und zukünftiges Kindermädchen. Sie zieht aus der Vorstadt in Anas luxuriöse Wohnung, bald freunden sich die beiden an, schließlich gehen sie eine Liebesbeziehung miteinander ein. Doch was wie ein Sozialdrama beginnt und sich in eine queere Lovestory wandelt, geht noch weiter: Denn mit fortschreitender Schwangerschaft entwickelt Ana einen immer stärkeren Hunger auf rohes Fleisch, insbesondere an Vollmondnächten. Und als in einer schaurigen Geburt das groteske Baby geboren wird, ist der Film noch lange nicht zu Ende: Denn Clara zieht Anas Sohn auf; nur wenn der Mond scheint, muss sie ihn in einem bunkerartigen Raum anketten...

Das moderne Märchen mit Anklängen an ROSEMARIES BABY und AMERICAN WEREWOLF wurde in Locarno mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet.