Giulia und ihre Familie leben nach den strengen Glaubenssätzen der Zeugen Jehovas. Mit ihrer Mutter Costanza zieht sie von Haus zu Haus, um neue Mitglieder anzuwerben. So lernt sie den rauen, aber attraktiven Libero kennen, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Sie verliebt sich und lernt durch ihn eine völlig andere Welt kennen. Doch die Liebe zu einem Mann, der nicht der Sekte angehört, ist verboten...

Marco Danieli wirft mit intensiven Bildern einen Blick in die verschlossene Welt der Zeugen Jehovas. Die beiden jungen Schauspieler Sara Sarraiocco und Michele Riondino wurden beim Festival von Venedig mit dem Pasinetti-Preis als beste Darsteller ausgezeichnet.