In einer abgelegenen Gegend im Süden Chiles: Die Eltern von Manena besitzen ein Ferienhaus und schotten sich aus Angst und Gewohnheit von den Ureinwohnern, den Mapuche, ab. Es kommt immer wieder zu Konflikten zwischen den weißen Landbesitzern und der Mapuche Bevölkerung. Die Regisseurin erzählt in metaphorischen Bildern von den unterschiedlichen Welten der Beteiligten. Bald lernt Manena Pedro, einen Jungen der Mapuche, kennen, der ihr eine neue Sichtweise auf die Dinge eröffnet.

Gewinner des Preises für das beste Erstlingswerk auf dem Filmfest Havanna und ausgewählt für die Reihe "Quinzaine" des Filmfestivals von Cannes.