Bertrand Tavernier porträtiert stimmig und stimmungsvoll die Pariser Jazzszene der 1950er Jahre: Dale Turner, Star der Bebop-Szene, pendelt zwischen New York und Paris, lernt dort seinen Fan Francis Borier kennen und versucht, Freundschaft, Erfolg und Alkohol in Einklang zu bringen. Eine Hommage an den Saxophonisten Lester Young, angelehnt an die Freundschaft zwischen Bud Powell und Francis Paudras, besetzt mit vielen hochkarätigen Jazzmusikern.