Australien 1976: Timothy Conigrave besucht die katholische Highschool und träumt davon Schauspieler zu werden. Im Geografie-Unterricht lernt er den Kapitän der Footballmannschaft John Caleo kennen. Die beiden verlieben sich ineinander, doch sie werden konfrontiert mit den Vorurteilen der Gesellschaft, ihrer Mitschüler und nicht zuletzt ihrer konservativen Familie. Für Tim und John aber zählen die Gefühle füreinander mehr als Anerkennung und Ruhm. Ihre Liebe wird fortan auf eine harte Probe gestellt und erfährt kurz nach dem vermeintlichen Glück einer gemeinsamen Wohnung ein herbes Schicksal...