Männer auf der Suche: Philipp ist Vollblutschauspieler. Sein Talent hat ihn bereits weit über die Bühnen Wiens, über Berlin bis nach Hamburg gebracht. Er hat es geschafft. Dass sein Leben davon bestimmt wird, in fremde Rollen zu schlüpfen, andere Personen zu verkörpern und in eine alternative Realität abzudriften, nimmt er für seinen Traumberuf gerne in Kauf. Mehr sogar, irgendwann ist er auch im Leben Schauspieler. Wo die Grenze zwischen Realität und Bühnenwelt zu ziehen ist, weiß Philipp irgendwann nicht mehr. Erst als er auf den ruhelosen Walter trifft, beginnt er zu begreifen... Der Film ist ein kleines Experiment, dem Zwischentöne wichtiger sind als wortreiche Erklärungen.