Der junge ehrgeizige Gitarrist Eugene begibt sich mit dem alten Bluesmusiker Wille auf eine abenteuerliche Reise in den Süden auf der Suche nach einem verschollenen Song des legendären Bluesmusikers Robert Johnson. An einer Wegkreuzung hatte einst Willie seine Seele dem Teufel verkauft, um den perfekten Blues zu spielen…